Декабрь


16.12.2016

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

15 декабря 2016 Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 3,7 млрд рублей. Ставка купона составила 9,8%.

Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ» был размещен 15 декабря 2016 на ФБ ММВБ. Организатор сделки и размещения – «ВТБ Капитал». Поручителем по облигациям, расчетным агентом и резервным сервисным агентом выступает АИЖК. Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Соорганизатором  размещения выступил ПАО «Совкомбанк», Консультантом и банком счета  - Райффайзенбанк.

Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты,  а также поручительством АИЖК.

В соответствии с действующим законодательством бумаги войдут в Ломбардный список Банка России и имеют пониженный уровень нагрузки на капитал (20%).