22.10.2013

Банк разместил субординированные еврооблигации на сумму 100 млн долларов США

Копии настоящего сообщения не делаются, а также не могут распространяться или направляться по адресам в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Японии или на территории любой иной юрисдикции, в которой указанные действия являются противозаконными.

22 октября Банк «Санкт-Петербург» разместил выпуск субординированных еврооблигаций на сумму 100 млн долларов США, сроком обращения 5,5 лет. Процентная ставка купона облигаций определена в размере 10,75% годовых.

Размещение привлекло значительный интерес со стороны новых инвесторов, ранее не участвовавших в размещениях Банка «Санкт-Петербург». Несмотря на непростой рынок и сдержанный аппетит инвесторов к новым инструментам капитала, в ходе размещения значительную поддержку книге заказов оказали инвесторы из континентальной Европы, хорошо знакомые с историей Банка, а также был отмечен значительный интерес со стороны управляющих компаниий и частных банков.

Средства от размещения данного выпуска позволят увеличить капитал и будут направлены на развитие розничного кредитования и реализацию программы Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса.

Организаторы выпуска – JPMorgan и VTB Capital.