Новости


09.10.2012

Банк разместил биржевые облигации на сумму 5 миллиардов рублей

8 октября Банк «Санкт-Петербург» разместил на ФБ ММВБ выпуск биржевых облигаций серии БО-08 на сумму 5 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 9,5% годовых. Условиями выпуска предусмотрена оферта через 1 год.

В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,15% до 9,6% годовых. Общий объем спроса составил 5 151 млн. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк «Санкт-Петербург» принял решение об акцепте 28 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, на развитие розничного кредитования и финансирование текущей деятельности.

Организаторы займа: ЗАО «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (ОАО)
Андеррайтер займа: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Со-андеррайтеры: ТКБ Капитал (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

Разделы: Инвесторам