08.06.2011

Банк объявляет о новом выпуске акций

Банк «Санкт-Петербург» объявляет о дополнительном 14-м выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций. В соответствии с решением Наблюдательного совета Банка от 7 июня 2011 года Банк планирует провести дополнительную эмиссию со следующими параметрами:

•    максимальное количество размещаемых акций – 24 000 000 штук;
•    цена размещения 146.66 рублей за акцию;
•    способ размещения: открытая подписка;
•    форма оплаты размещаемых акций: рубли РФ.

Цена размещения утверждена Наблюдательным советом Банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций Банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением 5 торговых дней с максимальными оборотами). При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3.5 млрд. рублей.

Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года. О порядке и дате начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право, будет объявлено дополнительно после регистрации выпуска ценных бумаг Банком России.

Менеджмент Банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75 процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).

1 июня 2011 года Совет Директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии Банка на сумму до 2,75 млрд. рублей. В случае участия ЕБРР в размещении дополнительных акций Банка в указанном объеме, доля ЕБРР составит около 6 процентов от общего количества обыкновенных акций Банка с учетом акций нового выпуска.

Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска Банк «Санкт-Петербург» осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в сумме 75 млн. долларов США (при условии одобрения Банком России). Это позволит Банку сэкономить на обслуживании кредита до 30 млн. долларов США в 2012 – 2014 годах.

Комментируя возможность вхождения ЕБРР в капитал Банка, председатель Правления Александр Савельев сказал: «Менеджмент Банка будет рад появлению в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР. Наше пятилетнее сотрудничество с Европейским Банком Реконструкции и Развития выходит на новый уровень. Это решение будет способствовать внедрению в Банке новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления в целом».

Банк «Санкт-Петербург» сотрудничает с ЕБРР с 2006 года, когда Банку был предоставлен первый кредит в размере 30 млн. долларов США на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. В 2008 году ЕБРР выступил в качестве организатора синдицированного кредита для Банка на сумму 100 миллионов долларов США. В 2009 году в разгар финансового кризиса ЕБРР предоставил Банку 10-летний субординированный кредит в размере 75 миллионов долларов США с возможностью погашения в 2014 году. 26 ноября 2010 года Банк подписал кредитное соглашение с ЕБРР о предоставлении 65 млн. долларов США для финансирования малого бизнеса региона.


Настоящие материалы не подлежат публикации, распространению и передаче на территории США. Ничего в настоящих материалах не представляет собой какого-либо предложения о продаже, равно как и какого-либо приглашения делать оферты о покупке вышеупомянутых акций. Упомянутые ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 года (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон о ценных бумагах) или законами о ценных бумагах любого штата в США; и ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться на территории США, равно как и на имя или в пользу любого резидента США (как этот термин определен в Положении S Закона о ценных бумагах), если только они не освобождены от, или не в рамках сделки, которая освобождена от, регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах и применимых законов штата или местных законов. Публичного предложения или продажи ценных бумаг в США не проводится.

Настоящее сообщение адресовано исключительно i) лицам, находящимся за пределами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии; или (ii) являются профессиональными инвесторами, попадающими под определение Статьи 19 Приказа 2005 года о Законе «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (Финансовое Стимулирование) (далее - Приказ); или (iii) являются институтами, попадающими под определение Статьи 49(a) раздела (d) Приказа (в дальнейшем все такие лица совместно именуются «соответствующими лицами»). Любое лицо, не относящееся к категории соответствующих лиц, не должно полагаться или совершать действия на основании настоящего сообщения. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, с которой связаны настоящие материалы, доступны только соответствующим лицам и будут совершаться только с соответствующими лицами.

Настоящие материалы не представляют собой публичного предложения о продаже ценных бумаг в Российской Федерации, или оферты, или приглашения делать оферты о приобретении каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.

Настоящее сообщение не представляет собой предложение о продаже, обмене или передаче каких-либо ценных бумаг Банка и не содержит приглашения делать предложения о покупке, обмене или передаче ценных бумаг на какой-либо территории, где предложение, продажа, обмен или передача не разрешены, или какому-либо физическому или юридическому лицу, для которого является незаконным делать предложения, продавать, обменивать или передавать.

Любое публичное размещение ценных бумаг, которое может рассматриваться как осуществленное на основании настоящего сообщения в любом Государстве-члене ЕЭЗ, которое приняло Директиву 2003/71/EC и изменения к ней, включая Директиву 2010/73/ЕС в той степени, в которой она принята в соответствующем Государстве-члене (такая Директива совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в соответствующем Государстве-Члене далее именуется – «Директива о проспектах эмиссии»), адресуется и предназначено только квалифицированным инвесторам в таком Государстве-Члене в значении Директивы о проспектах эмиссии.

Несмотря на сказанное выше, любое публичное размещение ценных бумаг банка, которое может последовать после распространения настоящего сообщения, будет производиться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской федерации, с соблюдением прав и законных интересов действующих акционеров Банка, а также прав и законных интересов потенциальных инвесторов, которые предоставлены им законодательством РФ.

Настоящее объявление содержит заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера выражают текущие ожидания или предположения Банка о будущих событиях. Любое заявление в настоящем объявлении, которое выражает или подразумевает намерения, мнения, ожидания или прогнозы (и лежащие в их основе предположения) является заявлением прогнозного характера. Для заявлений прогнозного характера характерны риски, неопределенность и допущения, и если такие риски или неопределенность наступят или такие допущения окажутся неверными, реальные результаты могут существенно отличаться от тех, которые были выражены или подразумевались таким заявлением прогнозного характера или предположением. В любые заявлениях прогнозного характера, которые содержаться в настоящем объявлении, приводится мнение только на дату настоящего объявления, и Банк не берет на себя обязательства обновлять или исправлять любое заявление прогнозного характера, содержащееся в настоящем объявлении, по причине наступления каких-либо событий после его опубликования.