28.09.2010

Банк разместил биржевые облигации под 7.5% годовых

27 сентября Банк «Санкт-Петербург» разместил на ФБ ММВБ выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 5 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена в размере 7,50% годовых. Условиями выпуска предусмотрена оферта через полтора года.

В ходе маркетинга было подано 64 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,25% до 8,00% годовых. Общий объем спроса составил 11 181 млн. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк «Санкт-Петербург» принял решение об акцепте 55 заявок инвесторов.

Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Организаторы займа: ВТБ Капитал, ИК «Тройка Диалог»
Соорганизатор: УБРиР
Соандеррайтеры: Петрокоммерц, Промсвязьбанк, Зенит, БК РЕГИОН, ИК «Центр Капитал», Номос-Банк, НовикомБанк, АТБ (Азиатско-Тихоокеанский Банк), Балтинвестбанк, Первобанк, РОН Инвест