12.04.2010

Закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций

9 апреля 2010 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-01 номиналом 5 млрд рублей с офертой через полтора года с даты начала размещения. В ходе маркетинга было подано 88 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,40% до 8,90% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 18 598 млн рублей.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена  Банком «Санкт-Петербург» в размере 8,10% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк «Санкт-Петербург» принял решение об акцепте 80 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию предприятий реального сектора экономики, на развитие потребительского кредитования и финансирование текущей деятельности.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 13 апреля 2010 года.

Организаторы займа: ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Соорганизаторы: «НОМОС-БАНК» (ОАО), АКБ «МБРР» (ОАО)
Андеррайтер: АКБ «Держава» ОАО
Соандеррайтеры: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»