23.10.2007

Банк объявил ценовой диапазон публичного предложения ценных бумаг

ОАО «Банк «Санкт-Петербург» («Банк» или «Компания») - один из крупнейших частных универсальных банков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявило сегодня об установлении предварительного ценового диапазона для предлагаемых в рамках публичного предложения («IPO» или «Предложение») обыкновенных акций нового выпуска («Акции») и нелистингованных глобальных депозитарных расписок («ГДР»). Соотношение ГДР к обыкновенным акциям составляет один к трем. Акции были включены в котировальные списки «В» как на Фондовой бирже «Российская Торговая Система» (РТС), так и на Фондовой бирже ММВБ (ММВБ) под тикером STBK.

Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне 4,35 долл. США – 5,65 долл. США за одну  акцию и 13,05 долл. США – 16,95 долл. США за одну ГДР.

Предполагается, что объем Предложения составит до 50,8 миллиона обыкновенных акций дополнительного выпуска. Предполагается, что рыночная капитализация Компании с учетом Предложения будет находиться в диапазоне между 1,23 млрд. долл. США и 1,6 млрд. долл. США, а объем акций в свободном обращении составит до 18%.

Ранее Банк уже объявил о
намерении осуществить Предложение  акций и ГДР. Предложение акций пройдет в России и среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S Закона США «О ценных бумагах» от 1933 года. Предложение глобальных депозитарных расписок пройдет за пределами США и Российской Федерации на внебиржевом рынке ценных бумаг также в соответствии с Положением S Закона США «О ценных бумагах» от 1933 года. Прекращение действия программы ГДР планируется в по возможности кратчайшие сроки после регистрации Центральным Банком Российской Федерации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций.

 
Эксклюзивным Глобальным Координатором Предложения выступает Deutsche
Bank. Совместными Букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.

Комментируя Предложение,  Председатель Правления Банка Александр Савельев сказал: «IPO является важнейшим этапом развития нашего Банка. На сегодняшний день мы имеем обширную и растущую клиентскую базу в одном из самых динамично развивающихся субъектов Российской Федерации и IPO поможет нам и в дальнейшем укреплять свои лидирующие позиции в регионе».