09.10.2007

Банк объявил о намерении провести размещение акций

 Размещение акций пройдет в  России и  среди инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S  Закона США  «О ценных бумагах» от 1933 года. Согласно программе ГДР,  размещение  глобальных депозитарных расписок пройдет за пределами США и  Российской  Федерации на внебиржевом рынке ценных бумаг также в  соответствии с  Положением S Закона США «О ценных бумагах» от 1933 года.  Осуществление  Программы ГДР планируется после регистрации отчёта об  итогах первичного  публичного размещения обыкновенных  акций.

Компания подала заявку на получение листинга обыкновенных акций на Фондовой бирже РТС и Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Эмитированные акции,  объем которых составит до 18% от  акционерного  капитала Открытое акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» («Банк» или «Компания»), объявило сегодня о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) и   глобальных депозитарных расписок (ГДР).компании после размещения, будут предложены в  рамках публичного  размещения, которое планируется провести до конца  текущего  года.

Поступления от продажи ценных бумаг Компания  намерена  использовать в целях увеличения cвоих активов, а также для  расширения своей  операционной деятельности и решения общих текущих   вопросов.

Глобальным координатором размещения акций выступит Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.

Город Санкт-Петербург, с населением в более чем 4 миллиона человек, является четвертым крупнейшим европейским городом. ОАО «Банк «Санкт-Петербург» - один из крупнейших частных   универсальных банков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 10%  долей  регионального рынка кредитов, и 9% долей регионального рынка  депозитов, по  состоянию на 1 января 2007 года. Сильнейшим направлением  деятельности банка,  которое составляет основную часть его бизнеса,  является обслуживание  корпоративных клиентов.

С 31 декабря 2004 года по 30 июня 2007 года активы банка увеличились с 599 млн. долл. США до 3 267 млн. долл. США. «Банк «Санкт-Петербург» продолжает  удерживать высокий уровень  доходности, о чем свидетельствуют показатели  рентабельности капитала в 27%  по состоянию на 30 июня 2007 года (в  пересчёте на год) и 31% - по состоянию  на 31 декабря 2006 года, а также  показатели соотношения расходов к прибыли  банка которые по состоянию на  30 июня 2007 года и 31 декабря 2006 года  составили 39% и 43%,  соответственно.