06.06.2007

Полностью размещен выпуск облигаций ООО «Рубеж-Плюс Регион»

5 июня 2007 года состоялось размещение 1-го выпуска облигаций ООО «Рубеж-Плюс Регион». Объем эмиссии составил 1 млрд. руб., срок обращения – 3 года, предусмотрена оферта через 1,5 года с даты начала размещения.

Ставка 1-го купона облигаций, определенная в ходе конкурса, составила 12 % годовых. Ставки 2-го и 3-го купонов приравниваются к величине 1-го купона. Соответственно, эффективная доходность облигаций к оферте составила 12,36 % годовых.

Диапазон ставок купона в заявках, поданных на Конкурс, составил от 11,20% до 12,00%  годовых.

Ведущий организатор выпуска – Банк «Санкт-Петербург», организатор – Связь-Банк. Со-организаторами выступили Международный Московский Банк, АК БАРС Банк, Банк Союз, со-андеррайтерами – ИК Ист Кэпитал, Татфондбанк, ВТБ-24, Меткомбанк.

ООО «Рубеж-Плюс Регион» является управляющей компанией ГК «Рубеж» – лидера российского рынка по импорту говядины, свинины и мяса птицы. Группа объединяет 20 торговых, производственных и логистических компаний, расположенных в Санкт-Петербурге, Москве, Новгородской и Псковской областях. Основные направления деятельности ГК «Рубеж»: импорт мяса, торговля мясом и мясопродуктами, собственное производство куриного мяса, фарша и яиц; производство и реализация колбасных изделий и мясных деликатесов; оказание транспортных и складских услуг. В число клиентов Группы компаний «Рубеж» входит свыше 500 операторов мясного рынка.