Структурное финансирование

В самом общем виде под Структурным финансированием понимается комплекс банковских операций с использованием структурированных продуктов, производных финансовых инструментов или же сделки по сопровождению операций своих клиентов с несколькими участниками.

Такое финансирование отличается достаточно сложной структурой участников данной сделки, распределения рисков и ценообразованием.

В рамках комплексного подхода к финансирования инвестиционной деятельности широкое распространение находит в Банке предоставление корпоративным клиентам сложных (нестандартных) кредитных продуктов инвестиционного характера.

К таким видам кредитных продуктов можно отнести:

  • трансграничное кредитование корпоративных клиентов-нерезидентов
  • кредиты/кредитные линии и иные схемы финансирования корпоративных клиентов под обеспечение обязательств ценными бумагами
  • кредитование приобретения активов под залог приобретаемых активов
  • LBO, MBO: кредитование приобретаемых компаний под залог их акций/долей в УК, иных активов
  • мезонинное финансирование — целевое долгосрочное кредитование с одновременным приобретением колл-опциона (права покупки акций/доли в УК) заемщика в будущем по определенной заранее цене при наступлении определенных финансовых условий.
  • бридж-финансирование — краткосрочный кредит, источником погашения которого являются будущие одномоментные денежных поступления от продажи имущества/доли в бизнесе, привлечения долгосрочного финансирования, в т.ч. путем размещения компанией ценных бумаг на открытых рынках.

Синдицированный кредит является эффективным инструментом для крупных компаний оптимизации структуры кредитного портфеля, а также сокращения операционных расходов и издержек на его обслуживание.

Организация синдикации с привлечением как российского, так и зарубежного капиталов позволяет Банку предоставить клиенту не только оперативное финансирование, но и обеспечить более эффективные процентные ставки по сравнению с традиционными формами банковского кредитования.

Хотите узнать больше?
Спросите нас!

Санкт-Петербург

Тел.: 8 /812/ 332 7932

Кладков Алексей
Сенькин Александр
Чередин Евгений
Бахвалов Александр