29.09.2015

Утренний фокус. 29 сентября 2015

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР:

По итогам вчерашних торгов нефть марки Brent подешевела на 2,6% до $47,3/барр. Курс доллара вырос на 0,8% до 66,09 руб. на закрытии, а курс евро на 1,1% до 74,24 руб. Индекс S&P500 снизился на 2,6% до 1882 п. Индекс РТС потерял 1,6%, закрывшись на отметке 776 п.

В МИРЕ. Вчера на глобальных рынках царили распродажи. Под серьезное давление попали акции сырьевых компаний, которых за собой потянул мировой гигант Glencore, за день потерявший 30% капитализации. Виной всему – огромный долг и низкие цены на сырье. Под пресс попали и акции американских биотехнологических компаний. Падение индекса S&P500 на 2,5%  спровоцировало распродажи на азиатской сессии.

Вчера вышли данные по персональным доходам и расходам домохозяйств в США. Данные по доходам оказались ниже ожиданий, однако предыдущий показатель был пересмотрен вверх. Расходы потребителей выросли в августе на 0,4%, это выше, чем ожидали аналитики. Предыдущие данные также были пересмотрены вверх. Хорошая статистика по США в настоящее время оказывает существенное влияние на ожидания по ставке ФРС. В конце недели ожидается публикация статистики по рынку труда, которая является важнейшим индикатором состояния экономики с точки зрения ФРС. На этом фоне развивающиеся рынки находятся сейчас под риском.

Поддерживают данное мнение и вчерашние заявления главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли. Вчера г-н Дадли заявил о том, что Федеральная резервная система США может повысить процентные ставки позднее в этом году, несмотря на неопределенность относительно перспектив роста мировой экономики.

Выступление Президента РФ В. Путина на Генассамблее ООН показало, что позиция российского лидера в отношении Сирии остается жесткой, при этом каких-либо принципиальных решений по итогам встреч принято не было. В частности, президент РФ заявил, что у Москвы и Вашингтона много совпадающих позиций по ситуации в Сирии и на Украине, хотя сохраняются расхождения, над которыми стороны договорились работать.

В РОССИИ. Продолжается поиск возможностей для пополнения доходов бюджета. Вчера стало известно, что премьер-министр Медведев заступился за нефтяную отрасль, сообщив, что поручает рассмотреть варианты более медленного изменения экспортной пошлины на нефть. Напомним, что с 2016 года было запланировано прописанное законодательно снижение ставки НДПИ с 42 до 36%. В новых условиях данное снижение выглядит крайне невыгодным для бюджета.

Несмотря на существенное сопротивление, по сообщениям СМИ Минфин все же надеется получить от нефтяников хотя бы половину от первоначально озвученных 600 млрд. рублей. Из этих 300 млрд. 2/3 планируется получить от компаний нефтяной отрасли и 100 млрд. от компаний газовой отрасли.

Помимо нефтяников и газовиков вчера стало известно и о планах получить дополнительные доходы от металлургов. В частности, информационные агентства сообщили о том, что бюджет 2016 года сможет получить 12 млрд. рублей дополнительных доходов от Норникеля.

Помимо повышения доходов от НДПИ для добывающих отраслей Минфин и Минэкономразвития предлагают перечислить в бюджет не 70%, а 90% прибыли ЦБ РФ. По итогам прошлого года она составила порядка 180 млрд. рублей.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ:

29 сентября - запасы нефти в США от API

30 сентября 15:15 - данные ADP по занятости в частном секторе США в сентябре

30 сентября 17:30 - запасы нефти в США от DOE

1 сентября - PMI Manufacturing в США, России, США, еврозоне.

2 сентября - новые рабочие места в несельскохозяйственном секторе США в сентябре

Скачать обзор (PDF, 645 Kb)